Beschrijving: The Three Caballeros: geregisseerd door Norman Ferguson, Clyde Geronimi, Jack Kinney, Bill Roberts, Harold Young. Met Aurora Miranda, Carmen Molina, Dora Luz en Sterling Holloway. Donald ontvangt zijn verjaardagscadeaus, waaronder traditionele geschenken en informatie over Brazilië (georganiseerd door Zé Carioca) en Mexico (door Panchito, een Mexicaanse Charro-haan).